CRM & Auftragsmanagement
Von der Anfrage zum Auftrag
Das CRM für Handwerk und Bau
Kundenbeziehungen, Angebote und Aufträge in einem durchgängigen Prozess. Alles, was Sie im Vertrieb erfassen, steht später in Projekt, Abrechnung und Controlling zur Verfügung.
Kundenakte
Kundenverwaltung im Handwerk: eine Akte für jeden Kunden
In conmeet hat jeder Kunde eine zentrale Kundenakte: Stammdaten, Ansprechpartner, Objekte, Kommunikation und die komplette Kundenhistorie aus Anfragen, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen. Statt Adresslisten, Excel-Tabellen und Wissen im Kopf einzelner Mitarbeiter greift der ganze Betrieb auf denselben, aktuellen Stand zu.
Unternehmen und Privatpersonen verwalten Sie in derselben Struktur. Bei Organisationen bilden Sie Abteilungen ab, etwa Bestandsverwaltung oder Einkauf, und hinterlegen Ansprechpartner mit Rolle und Kontaktdaten direkt in der Akte. So wissen Sie bei einer Wohnungsbaugesellschaft, wer für die Technik und wer für den Einkauf zuständig ist.
Objektverwaltung
Objekte strukturieren und als Startpunkt für Vorgänge nutzen
Legen Sie Gebäude und Liegenschaften als Objekte an und verknüpfen Sie sie mit dem Kunden. Innerhalb eines Objekts strukturieren Sie Bereiche wie Etagen, Flügel, Zonen und Einheiten – so genau, wie Ihre Arbeit es verlangt.
Ein Objekt ist der Ausgangspunkt für neue Vorgänge. Anfrage, Serviceeinsatz oder Projekt starten Sie direkt am Objekt, und Kunde und Objekt sind von Anfang an zugeordnet.
Anfragen
Anfragenverwaltung und Vertriebspipeline
Jede eingehende Anfrage wird als eigener Vorgang erfasst – mit Kunde, Objekt, Verantwortlichem und Status. Sie sehen jederzeit, welche Anfragen offen sind, wer daran arbeitet und wo nachgefasst werden muss. Verloren gegangene Anfragen werden nachvollziehbar dokumentiert und fließen in Ihre Vertriebsstatistik ein. Als Vertriebspipeline zeigen die offenen Anfragen samt gewichteter Umsatzprognose, wie viel Umsatz realistisch zu erwarten ist.
Angebot
Belegeditor mit integrierter Kalkulation
Angebote entstehen im Belegeditor direkt auf Basis Ihrer Stammdaten: Material, Leistungen, Fremdleistungen und Pauschalen – einzeln, als Artikelgruppe oder als vordefinierte Lösung. Leistungsverzeichnisse importieren Sie per GAEB, bepreisen sie und geben sie im passenden Format zurück. Über IDS Connect greifen Sie direkt aus dem Beleg auf den Großhandel zu – Preise, Verfügbarkeiten und Warenkorb ohne Medienbruch. Die Kalkulation läuft mit: Einkaufspreise, Zuschläge und Deckungsbeitrag sehen Sie je Position während der Erstellung, nicht erst hinterher. Positionen übernehmen Sie aus anderen Belegen, kennzeichnen sie als Bedarfs- oder Alternativposition und strukturieren sie in Titeln und Positionsketten.
Lifecycle-Phasen
Jederzeit sehen, wo jeder Vorgang steht
Jeder Vorgang hat eine Phase: Interessent (Lead), Verkaufschance (Opportunity), In Ausführung, Abgeschlossen oder Abgerechnet. Ruht ein Vorgang oder endet er ohne Auftrag, setzen Sie ihn auf Pausiert, Verloren oder Storniert. So zeigt die Vorgangsliste auf einen Blick, wie viel in Vertrieb, Ausführung und Abrechnung gerade läuft und wo etwas liegen bleibt.
Bei Bedarf unterteilen Sie jede Phase in eigene Schritte, etwa In Ausführung in Planungsphase und Ausführungsphase. Damit bildet conmeet Ihren tatsächlichen Ablauf ab. Weil die übergeordneten Phasen gleich bleiben, sind Auswertungen trotzdem über alle Vorgänge und alle Ihre Gesellschaften vergleichbar.
- Status jedes Vorgangs auf einen Blick
- Eigene Schritte je Phase, wenn Sie sie brauchen
- Vergleichbare Auswertungen über alle Vorgänge
Nachträge
Nachtragsmanagement
Zusatzleistungen werden als Nachtrag am Vorgang erfasst, freigegeben und automatisch in der Abrechnung berücksichtigt. Auch in freien Arbeitsaufträgen ohne Vorgangsbezug lassen sich Nachträge anlegen. So geht keine zusätzlich erbrachte Leistung mehr unberechnet unter.
So greift es ineinander
Ein angenommenes Angebot wird zur Auftragsbestätigung, daraus entstehen Arbeitsaufträge, die im Einsatzplaner disponiert werden. Erfasste Zeiten und Materialverbräuche fließen in die automatische Rechnungserstellung und parallel in die Nachkalkulation im Controlling. Kein einziger Wert wird dabei erneut eingegeben.
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